觀點網訊:2月17日,匯通達網絡發布公告,全球發售最終發售價已厘定為每股發售股份43港元,每手100股,預期發售股份將于2022年2月18日上午九時正開始于聯交所買賣。
據觀點新媒體了解,匯通達網絡擬全球發售5160.62萬股股份,其中香港發售股份516.07萬股,國際發售股份4644.55萬股,另有15%超額配股權。
香港發售股份已獲輕微超額認購。根據香港公開發售已接獲合共10,896份有效申請,涉及合共863.92萬股,相當于香港公開發售項下初步可供認購H股總數約1.67倍。國際發售項下初步提呈發售的H股已獲輕微超額認購,相當于國際發售項下初步可供認購發售股份總數約2.0497倍(假設超額配股權未獲行使)。
根據發售價每股43港元及基石投資協議,基石投資者已認購合共2716.97萬股發售股份。
按發售價每股43港元計算,匯通達網絡將收取的全球發售所得款項凈額估計約為215億港元(假設超額配股權未獲行使)。
公司目前擬將該等所得款項凈額約30%用于加強與現有客戶的關系并進一步擴大公司的客戶群;約25%用于優化公司供應鏈的能力和效率;約20%用于增加對公司平臺的IT基礎設施的投資以及增強門店SaaS+業務變現能力;約15%用于選擇性地尋求與下列參與者的戰略合作、投資或收購;及約10%將用作公司營運資金。
倘超額配股權獲悉數行使,公司將就超額配股權獲行使后將予配發及發行的774.09萬股額外H股收取額外所得款項凈額約3.228億港元。